Reports in Microsoft Dynamics AX / 365 for Finance and Operations anpassen und editieren

Reports im ERP-Projekt

Reports sind das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Kunden, Berater und Entwickler.

• Kunde: Legt die Anforderungen für die benötigten Reports fest und klärt mit dem Berater das Design und die Inhalte. Dies wird im FDD (Functional Design Document) festgehalten. Oftmals dient auch ein Word-Dokument als Arbeitsgrundlage.
• Berater: Entwickelt mit dem Kunden eine Vorlage, analysiert die Vollständigkeit der Angaben, betrachtet mit dem Kunden, ob Sonderfälle zu berücksichtigen sind, klärt welche Informationen (z.B. bei einer Rechnung) auf einem Dokument wo platziert werden müssen und ergänzt diese Anforderungen des Kunden im FDD.
• Entwickler: Setzt die Vorlagen aus dem FDD in Microsoft Dynamics AX / 365 for Finance and Operations um und schult auf Wunsch die Mitarbeiter / Entwickler des Kunden so, dass diese für die Anpassung kommender Reports gerüstet sind.

Interne und externe Reports

Bei den Reports unterscheidet man zwei Arten: interne und externe Reports. Für beide sind Programmierkenntnisse erforderlich.

• Extern: Diese Reports sind aufwändiger in der Umsetzung. Es sind oftmals offizielle Dokumente, die an Kunden, Interessenten, Lieferanten oder Geschäftspartner gehen. Nicht nur Design, Layout und die CI (Corporate Identity) dieser Dokumente muss stimmen, es gilt auch noch rechtliche Bestimmungen einzuhalten (z.B. die DIN Normen für Geschäftsbriefe, Rechnungen und Lieferscheine).

• Intern: Diese Berichte sind nur für den internen Gebrauch und unterliegen meist keiner gesetzlicheren Norm.

Beispiele häufig angelegter interner Reports:

• Liste offene Debitorensalden für die Finanzbuchhaltung
• Liste der wichtigsten Kunden für den Vertrieb
• Interner Anlagenspiegel und Abschreibungsbericht

Reports in Microsoft Dynamics AX / 365 editieren

Sind bestimmte technische und fachliche Voraussetzungen erfüllt, können Kunden – und deren Entwickler – Reports auch selbst erstellen, anpassen und editieren.

Technische Voraussetzungen:

• Entwicklerlizenz mit Adminrechten für Microsoft Dynamics AX / 365, um mit Hilfe von Visual Studio AX / 365 anpassen zu können: Durch das lizensieren und freischalten der Rechte hat man Zugriff auf den Knoten „Reports“. Unter dieser Baumstruktur finden Sie alle Reports die von Microsoft 365 im Standard enthalten sind – inklusive aller Reports, die Sie oder Ihr Partner zusätzlich entwickelt haben.
• Eine Lizenz für Visual Studio, da hier alle Reports entwickelt und designed werden: Hier können Sie Felder, Tabellen oder Bilder in Ihre Reports einfügen, Elemente per Drag & Drop verschieben und grafische Anpassungen durchführen. Für das reine Layouten in Visual Studio sind keine Programmierkenntnisse erforderlich.